Arah Persaingan dan Kompetisi Pasar Industri Semen 2015-2017

Juni 2017, konsumsi semen turun secara signifikan di seluruh wilayah Indonesia. Faktor penyebabnya karena libur Lebaran yang cukup panjang sekitar 10 hari ini. Benar memang, tapi di sisi lain fakta itu memicu persaingan atau kompetisi pasar yang makin meruncing.

Menurut analisis duniaindustri.com, pelemahan pasar akan diikuti dengan perubahan strategi pemain untuk dapat mempertahankan pangsa pasar di tengah 'kue pasar' yang mengecil. Strategi itu dapat berupa koreksi harga jual demi mempertahankan atau meningkatkan volume penjualan ataupun strategi promosi baru.

Duniaindustri.com juga menilai pertarungan untuk mengakuisisi pelanggan/distributor utama di daerah penting akan menjadi faktor krusial untuk mempertahankan kesinambungan penjualan dari sisi volume. Bagi pemain baru, strategi diskon harga jual berpotensi untuk terus dilanjutkan, hingga menunggu pemulihan demand secara signifikan.

Untuk menelisik lebih jauh tentang peta kompetisi pasar semen, Duniaindustri.com membuat riset "Analisis Persaingan Industri Semen dan Tren Harga Jual 2015-2017 (Arah Kompetisi Pasar: Pemain baru vs Pemain Eksisting)". Mari kita simak isinya:

Halaman        Konten Isi
1        Sampul muka
2        Tabel tren pangsa pasar pemain semen (12 perusahaan + impor) per kuartal sejak kuartal IV 2014 - kuartal IV 2016 (total 9 kuartal)
3        Tabel tren pangsa pasar pemain semen (12 perusahaan + impor) per kuartal sejak kuartal I 2017 (1Q 2017) hingga kuartal IV 2017 (total 4 kuartal) beserta analisis (pointers) yang mendukung estimasi sepanjang 2017--Skenario A
4        Tabel tren pangsa pasar pemain semen (12 perusahaan + impor) per kuartal sejak kuartal I 2017 (1Q 2017) hingga kuartal IV 2017 (total 4 kuartal) beserta analisis (pointers) yang mendukung estimasi sepanjang 2017--Skenario B
5        Pointers analisis tren pangsa pasar merujuk ke tabel halaman 2, total 4 pointers
6        Pointers analisis tren pangsa pasar merujuk ke tabel halaman 2, total 4 pointers
7        Pointers tren ekspansi para pemain semen (Holcim & Semen Merah Putih)
8        Pointers tren ekspansi para pemain semen (Indocement, Semen Indonesia, Semen Baturaja)
9        Pointers analisis dan tren harga jual semen di Indonesia
10        Pointers analisis fokus daerah pertempuran pasar semen di Indonesia
11        Grafis dan Pointers analisis fokus daerah pertempuran pasar semen di Indonesia
12        Highlight pasar semen di Indonesia 2016 dan proyeksi 2017
13        Highlight pasar semen di Indonesia 2016 dan proyeksi 2017
14        Tabel penjualan semen Januari 2017
15        Tabel penjualan semen Desember 2016
16        Tabel penjualan semen November 2016
17        Tabel penjualan semen Oktober 2016
18        Tabel penjualan semen September 2016
19        Tabel penjualan semen Agustus 2016
20        Tabel penjualan semen Juli 2016
21        Tabel penjualan semen Juni 2016
22        Tabel penjualan semen Mei 2016
23        Tabel penjualan semen April 2016
24        Tabel penjualan semen Maret 2016
25        Tabel penjualan semen Februari 2016
26        Tabel penjualan semen Januari 2016
27        Tabel tren pertumbuhan segmen penjualan semen, domestic sales growth, total sales growth, bag sales growth, bulk sales growth periode kuartal I 2016 dan full year 2016
28        Tabel dan chart tren penjualan semen untuk segmen bulk dan bagged periode 2010-2016
29        Chart peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah periode 2009-2017
30        Chart perbandingan antara pertumbuhan penjualan semen domestik dengan BI rate periode 2002-2017F
31        Chart perbandingan tren penjualan semen dengan estimasi kapasitas dan tingkat utilisasi periode 2010-2017
32        chart perbandingan domestic capacity dan domestic demand 2013-2018F
33        Chart estimasi pergerakan harga jual semen periode 2013-2018F
34        Chart tren utilisasi pabrik semen di Indonesia
35        Chart tren utilisasi pabrik semen pemain baru (new players)
36        Profil pemain baru di industri semen (foto dan pointers)
37        Profil pemain baru di industri semen (foto dan pointers)
38        Profil pemain baru di industri semen (foto dan pointers)
39        Profil pemain baru di industri semen (foto dan pointers)
40        Profil pemain baru di industri semen (foto dan pointers)
41        Tabel Tren Konsumsi Semen Per kapita Secara nasional perbandingan 2010 dan 2015
42        Pointers dan tabel faktor kunci pendorong demand semen yakni infrastruktur
43        Pointers dan tabel Proyek infrastruktur tulang punggung negara
44        tabel Komposisi pasar semen bag dan bulk, ready mix, fabricator, projects, housing
45        Bahan market intelligence profil PT Semen Indonesia Tbk
46        Bahan market intelligence profil PT Semen Indonesia Tbk
47        Bahan market intelligence profil PT Semen Indonesia Tbk
48        Bahan market intelligence profil PT Semen Indonesia Tbk
49        Bahan market intelligence profil PT Semen Indonesia Tbk
50        Bahan market intelligence profil PT Semen Indonesia Tbk
51        Bahan market intelligence profil PT Semen Indonesia Tbk
52        Bahan market intelligence profil PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
53        Bahan market intelligence profil PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
54        Bahan market intelligence profil PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
55        Bahan market intelligence profil PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
56        Bahan market intelligence profil PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
57        Bahan market intelligence profil PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
58        Bahan market intelligence profil PT Holcim Indonesia Tbk
59        Bahan market intelligence profil PT Holcim Indonesia Tbk
60        Sampul penutup

Atau dalam versi lain:

Analisis Persaingan Industri Semen dan Tren Harga Jual 2017-2018 (Arah Kompetisi Pasar; Pemain Baru vs Pemain Eksisting) ini dirilis pada Februari 2018 menampilkan data terbaru, analisi komprehensif, outlook dan prognosa, serta riset pasar dan isu menarik seputar industri semen di Indonesia. Analisis, data, dan proyeksi ini sangat berguna bagi peneliti, marketing, direksi, dan semua pihak yang berkepentingan dengan industri semen di Indonesia.

Analisis Persaingan Industri Semen dan Tren Harga Jual 2017-2018 (Arah Kompetisi Pasar; Pemain Baru vs Pemain Eksisting) ini dimulai dengan menampilkan data terbaru peta pangsa pasar seluruh pemain semen, baik itu pemain existing (big players tier-1) maupun pemain baru (tier-2) per bulan sejak kuartal IV 2014-kuartal IV 2016. (Halaman 2)

Pada halaman 3-4, tim duniaindustri.com membuat riset independen terkait proyeksi dan prognosa tren perkembangan peta pangsa pasar (market share) seluruh pemain semen untuk 2017, dengan memfaktorkan sejumlah ekspansi dan tambahan kapasitas dari masing-masing pemain. Proyeksi itu disajikan dalam skenario A pada halaman 3 dan skenario B pada halaman 4.

Tim duniaindustri.com juga membuat analisis eksklusif terkait tren perkembangan peta panga pasar seluruh pemain semen pada halaman 5-6. Dari analisis ini, terlihat tren pergerakan pangsa pasar per kuartal sejak kuartal IV 2014-kuartal IV 2016, lengkap dengan sentimen kebijakan harga jual pemain serta strategi marketing.

Pada halaman 7-8, duniaindustri.com menghimpun informasi penting, isu terkini, dan rencana ekspansi para pemain semen. Tercatat lima pemain semen berencana merealisasikan ekspansi terbaru.

Pada halaman 9, ditampilkan tren pergerakan harga jual semen dan kebijakan perang harga yang sangat mempengaruhi perkembangan pangsa pasar para pemain semen.

Pada halaman 10-11, duniaindustri.com membuat riset independen terkait fokus daerah 'pertempuran' dan persaingan pasar semen pada 2017-2018, dilengkapi dengan proyek-proyek infrastruktur yang sedang dibangun di daerah tersebut dan indikasi arah ekspansi dari para pemain.

Pada halaman 12-13, riset ini berlanjut ke highlight pasar semen 2016 yang menampilkan kilas balik pasar semen di Indonesia sepanjang tahun lalu (halaman 12). Pada halaman 13, ditampilkan proyeksi pasar semen 2017-2018 dengan kondisi kelebihan pasokan (oversupply) yang masih membayangi.

Analisis eksklusif ini dilengkapi dengan data penjualan terupdate per bulan periode Januari 2016-Januari 2017 pada halaman 14-26. Pada halaman 27 dipaparkan tren pertumbuhan penjualan semen secara bag (kemasan) atau bulk (curah). Sampai saat ini penjualan semen secara kemasan (bag) masih mendominasi dibanding bulk (curah) pada halaman 28.

Faktor pendorong penjualan semen terutama peningkatan belanja infrastruktur periode 2009-2017 dipaparkan pada halaman 29. Disusul komparasi pertumbuhan penjualan semen domestik, persentase pertumbuhan, serta tren suku bunga acuan Bank Indonesia pada halaman 30. Berlanjut pada komparasi penjualan semen dan kapasitas pabrik serta tingkat rata-rata utilisasi periode 2010-2017F pada halaman 31-32.

Estimasi pergerakan harga jual semen periode 2013-2018 dipaparkan pada halaman 33, disusul tren utilisasi pabrik per perusahaan semen di Indonesia pada halaman 34-35.

Munculnya pemain-pemain baru yang dilengkapi dengan kapasitas produksi, target pangsa pasar, serta market intelligent terbaru dipaparkan pada halaman 36-40. Informasi penting ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih detail terkait peta persaingan industri semen di Indonesia ke depan.

Meski pasar semen Indonesia diwarnai perlambatan pasar, persaingan ketat, serta kelebihan pasokan yang terus berlanjut, prospek industri ini ke depan masih cukup menarik untuk jangka menengah. Terlebih lagi jika melihat konsumsi semen per kapita dan proyek infrastruktur yang digencarkan pemerintah. Kedua faktor tersebut dibahas secara detail pada halaman 41-44.

Berlanjut pada pembahasan berikutnya, pada halaman 45-59, dipaparkan informasi dan penjelasan penting terkait market leader semen serta data market intelligence terkait tiga pemimpin pasar semen di Indonesia. Data tiga market leader industri semen nasional itu antara lain mulai dari sejarah berdiri, kapasitas produksi, komposisi pemegang saham, anak usaha, lokasi pabrik semen (cement mill, kiln, packing plant), strategi ekspansi ke depan, volume penjualan dan kinerja keuangan.

Analisis Persaingan Industri Semen dan Tren Harga Jual 2017-2018 (Arah Kompetisi Pasar; Pemain Baru vs Pemain Eksisting) sebanyak 60 halaman ini berasal dari riset duniaindustri.com dengan dukungan data yang berasal dari Kementerian Perindustrian, Asosiasi Semen Indonesia (ASI), BPS, Bank Dunia, dan sejumlah perusahaan semen di Indonesia. Indeks data industri merupakan fitur terbaru di duniaindustri.com yang menampilkan puluhan data pilihan sesuai kebutuhan users. Seluruh data disajikan dalam bentuk pdf sehingga mudah didownload setelah users melakukan proses sesuai prosedur, yakni klik beli (purchase), klik checkout, dan isi form. Duniaindustri.com mengutamakan keabsahan dan validitas sumber data yang disajikan.(*)

Sumber: klik di sini

* Butuh data spesifik atau riset pasar, total ada 139 database, klik di sini

** Butuh competitor intelligence, klik di sini

*** Butuh copywriter specialist, klik di sini

**** Butuh content provider, klik di sini

***** Butuh jasa medsos campaign, klik di sini